Montparnasse Gestion Privée, nos expertises Investissement - Paris 6 (75006)

Nos Expertises en investissement :

Ces expertises sont coordonnées par un interlocuteur dédié au sein de Montparnasse Gestion privée.

Assurance vie & capitalisation

L’épargne longue durée, souple et fiscalement avantageuse

L’assurance-vie reste l’outil préféré des Français pour faire fructifier leur épargne, transmettre efficacement et adapter leur stratégie patrimoniale.

Nous sélectionnons avec vous les meilleurs contrats du marché, sans frais d’entrée.

Vous découvrirez :

Le fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie
Les différences entre fonds euros et unités de compte
Comment piloter une allocation sur mesure (ETF, SCPI, private equity…)
La fiscalité après 8 ans : retraits partiellement exonérés
L’intérêt des contrats de capitalisation pour les sociétés ou holdings

Comparez votre contrat actuel à une solution optimisée

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Plan Épargne retraite

Préparer sa retraite tout en réduisant ses impôts

Le Plan Épargne Retraite est devenu incontournable depuis la loi Pacte. Il permet de constituer un capital retraite tout en déduisant ses versements de ses revenus imposables.

Ce que nous vous apportons :

Une analyse de votre capacité de déduction fiscale
Une gestion adaptée à votre horizon de départ
Le choix entre sortie en capital ou rente
L’intégration du PER dans une stratégie globale (assurance-vie, immobilier, entreprise…)

Entrez votre texte ici

Préparer sa retraite tout en réduisant ses impôts

Vous payez plus de 5 000 € d’impôts par an ? Vous êtes concerné.

Simulez vos économies avec un PER

SCPI et Immobilier indirect

Investissez dans la pierre… sans gestion ni locataires

L’investissement immobilier peut aujourd’hui se faire sans acheter de bien en direct. Grâce aux SCPI et au private equity immobilier, vous accédez à des actifs diversifiés, gérés par des professionnels, avec des tickets d’entrée accessibles.

Les solutions que nous sélectionnons pour vous :

SCPI de rendement : bureaux, santé, logistique, commerce… avec des revenus potentiels réguliers
SCPI européennes : pour bénéficier d’une fiscalité plus douce sur les loyers
Private equity immobilier : clubs deals, fonds de promotion, opérations de réhabilitation ou d’aménagement
Intégration dans votre stratégie via assurance-vie, PER, contrat de capitalisation ou en direct

Nous analysons pour vous la qualité des gestionnaires, les rendements nets, la liquidité et la fiscalité.

Découvrir l'immobilier géré sur mesure

PEA & compte-titres

Investir en Bourse avec agilité et fiscalité optimisée

Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) et le compte-titres ordinaire sont des outils puissants pour investir sur les marchés financiers. Bien utilisés, ils permettent de diversifier intelligemment votre patrimoine, avec une fiscalité compétitive.

Ce que nous mettons en place pour vous :

Stratégie d’investissement personnalisée selon votre profil de risque
Allocation sur des supports variés : actions, ETF, fonds ISR ou sectoriels
Choix entre gestion libre ou accompagnée
Optimisation de la fiscalité du PEA (après 5 ans) et du compte-titres
Possibilité d’intégration dans une stratégie plus globale (assurance-vie, PER…)

Nous vous accompagnons dans la construction d’un portefeuille diversifié, cohérent et évolutif.

Construire ma stratégie boursière

Private Equity & produits structurés

Des solutions dynamiques pour booster votre patrimoine

Vous avez un horizon long terme et un profil investisseur confirmé ?

Le capital investissement (Private Equity) et les produits structurés vous offrent des perspectives de performance intéressantes, avec une prise de risque mesurée.

Ce que nous sélectionnons :

Fonds de private equity ou FCPR dans des PME européennes ou innovantes
Produits structurés avec protection partielle du capital
Fiscalité optimisée via assurance-vie ou contrat de capitalisation
Accès dès 5 000 € à des solutions auparavant réservées aux institutionnels

Un levier puissant dans une allocation diversifiée.

Je découvre ces solutions alternatives

Trésorerie d'entreprise

Faites fructifier la trésorerie de votre société

La trésorerie d’entreprise dort souvent sur des comptes à faible rendement. Nous proposons des solutions sécurisées ou dynamiques pour la valoriser, sans bloquer les fonds.

Exemples d’optimisation :

Contrats de capitalisation à horizon court ou long
SCI à l’IS pour investir dans l’immobilier via l’entreprise
Diversification en obligations, SCPI ou produits structurés
Intégration dans une holding patrimoniale

Nous adaptons nos recommandations à votre niveau de risque, votre horizon et vos besoins de disponibilité.

Prenez rendez-vous pour un audit de votre trésorerie

Anticipez l'imprévu

Protégez vos revenus sans dépendre uniquement de la sécurité sociale.

Chez Montparnasse Gestion Privée, nous accompagnons dirigeants, indépendants et professions libérales dans la mise en place de solutions de prévoyance efficaces et adaptées à leur situation.

Nous vous aidons à :

Garantir un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail
Protéger votre famille en cas d’invalidité ou de décès
Couvrir vos charges professionnelles et personnelles
Comparer les meilleures offres (contrats Madelin, TNS, dirigeants salariés…)
Intégrer la prévoyance dans une stratégie patrimoniale globale

Notre approche est indépendante, transparente et orientée vers votre sécurité financière.

Votre diagnostique prévoyance